Apple은 2026Q1에 94개 기관투자자로부터 1조 9,454억 달러 규모의 투자를 받고 있으며, 상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 60.1%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있습니다.
기관투자자 중 51개가 보유량을 늘리고 신규 진입 기관도 6개에 달해 전반적인 긍정적 수요를 시사합니다.
다만 BlackRock과 State Street 같은 최대 보유 기관들이 소폭 감소세를 보이는 점은 주목할 필요가 있습니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관(BlackRock, Vanguard Capital Management, State Street, Geode Capital, Vanguard Portfolio Management)이 보유 가치의 44.4%를 차지하며, 기관투자자 자산의 극도의 집중화 현상을 보여줍니다.
51개 기관의 보유량 증가 vs 36개 기관의 감소로 순증가 기관이 더 많아 기관투자자들의 순매수 심화를 의미합니다.
Vanguard Capital Management와 Vanguard Portfolio Management의 신규 진입으로 글로벌 최대 자산운용사들의 Apple에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있습니다.
Geode Capital Management만 전분기 대비 +3.0% 증가를 보인 반면, 상위 2개 기관(BlackRock -0.9%, State Street -0.3%)의 소폭 감소는 일부 대형 기관의 포지션 조정 신호로 해석됩니다.
기관투자자들의 순매수 기조가 강하지만, 최대 보유 기관들의 감소세와 극도의 집중도는 Apple 주가의 과도한 기관투자자 의존성과 향후 대형 기관의 포지션 축소 시 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
주요 변동
AMUNDI
23% 대규모 매수
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
1,144,695,425주
$290.5B
5.08%
-0.86%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC신규
953,847,648주
$242.1B
5.99%
+100.00%
3
STATE STREET CORP감소
602,341,409주
$152.9B
5.28%
-0.28%
4
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
368,616,954주
$93.3B
5.80%
+2.96%
5
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC신규
331,437,055주
$84.1B
4.39%
+100.00%
6
FMR LLC증가
307,442,040주
$78.0B
4.11%
+0.01%
7
MORGAN STANLEY증가
244,474,722주
$62.0B
3.74%
+6.07%
8
BERKSHIRE HATHAWAY INC유지
227,917,808주
$57.8B
21.99%
9
JPMORGAN CHASE & CO증가
231,622,141주
$57.1B
3.67%
+2.75%
10
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/감소
200,426,620주
$50.9B
5.88%
-1.51%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR