Item 1.01
중요
중요 계약 체결
Baker Hughes Holdings LLC가 Bank of America와 UniCredit으로부터 각각 10억 달러 규모의 선순위 무담보 기간대출을 체결했으며, 합병 자금 조달 및 관련 비용 지급에 사용될 예정이다. 대출금은 자금 조성일로부터 2년 만기이며, 금리는 신용등급에 따라 변동한다. 동시에 2025년 8월 Goldman Sachs와 체결한 기존 26억 달러 규모의 지연인출기간대출은 페널티 없이 자동 종료되었다.
Item 1.02
중요
중요 계약 종료
BKR이 이전 기간 대출 신용 계약(Previous Term Loan Credit Agreement)에 따른 26억 달러 규모의 미결제 약정을 종료하였으며, 이에 따라 해당 계약의 총 약정액이 0으로 감소하였다.
Item 2.01
중요
인수/매각 완료
베이커 휴즈가 차트 인더스트리즈를 인수했으며, 차트의 발행주식은 주당 210.00달러로 현금 매각되었다. 인수자금은 65억 달러와 30억 유로의 선순위채 발행 및 기타 차입금으로 조달되었고, 2026년 7월 16일 완료되었다.
Item 2.03
직접적 재무 의무 발생
베이커 휴즈 홀딩스(BHH)가 2026년 7월 15일 기간대출약정을 체결하고 20억 달러를 차입했습니다. 자금은 합병 대가 일부 지급, 합병 관련 수수료 및 비용, 차트의 기존 부채 상환에 사용됩니다. 이자율, 만기 등 구체적 조건은 Item 1.01을 참조하시기 바랍니다.
Item 7.01
중요
공정공시
베이커 휴즈가 2026년 7월 16일 합병 완료를 공시했습니다. 본 공시는 규칙 FD에 따른 공정공시로, 증권거래법 제18조의 적용을 받지 않으며 증권법상 자동편입 대상이 아닙니다.