BR의 기관투자자 보유 구조는 상위 10개 기관이 전체 가치의 48.5%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있습니다.
상위 5개 메가펀드(블랙록, 뱅가드, 스테이트스트리트 등)의 주도적 영향력이 두드러지며, 신규 진입 기관과 보유량 증감이 균형을 이루고 있습니다.
다만 상위 3개 기관의 보유량 감소(-24.7%, -0.5%, -4.1%)는 긍정적 신호로 보기 어려운 상황입니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관 비중 34.2%, 상위 10개 기관 비중 48.5%로 기관투자자 집중도가 높아 소수 메가펀드의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 큼
블랙록(-2.2%), 뱅가드 캐피탈(-0.5%), 뱅가드 포트폴리오(-4.1%) 등 상위 3대 기관의 동시 감소는 기관투자자들의 신중한 입장을 반영
보유량 증가 47개 vs 감소 47개 기관이 정확히 균형을 이루고 신규 진입 6개 기관이 있어 기관투자자 관심도는 유지되는 중
스테이트스트리트의 유일한 증가(+3.7%)와 식스스트리트 파트너스의 신규 진입(5억 669만 달러)은 특정 기관들의 선별적 관심을 시사
상위 메가펀드의 감소세 속에서도 신규 진입과 선별적 증가가 나타나는 것은 기관투자자들이 BR에 대해 신중하면서도 기회를 모색하는 양면적 태도를 보이고 있음을 의미합니다.
주요 변동
JANE STREET GROUP, LLC
4989% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
10,762,454주
$1.5B
0.02%
-2.21%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
7,554,630주
$1.0B
0.02%
-0.50%
3
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
6,099,941주
$835.4M
0.04%
-4.15%
4
STATE STREET CORP증가
5,713,387주
$787.8M
0.02%
+3.73%
5
SIXTH STREET PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, L.P.신규
3,699,796주
$506.7M
0.07%
+100.00%
6
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC증가
3,699,796주
$506.7M
0.07%
+9.60%
7
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
3,309,239주
$451.5M
0.02%
-4.50%
8
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.감소
2,465,416주
$400.6M
0.13%
-33.61%
9
MORGAN STANLEY증가
2,144,060주
$293.6M
0.02%
+5.81%
10
INVESCO LTD.증가
2,031,771주
$278.3M
0.02%
+0.66%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR