CARR는 484억 달러 규모의 기관투자자 포트폴리오로 안정적인 기관 수요를 유지하고 있습니다.
상위 5개 기관이 44.8%를 차지하며 집중도가 높은 편이나, 49개 기관의 보유량 증가로 광범위한 기관 관심을 받고 있습니다.
블랙록의 강한 매수(+16.1%)가 돋보이는 반면 최대 주주인 캐피탈 리서치의 감소(-8.9%)는 포트폴리오 재조정 신호로 해석됩니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 61.8%를 차지하는 높은 집중도 - 대형 기관투자자의 강한 영향력이 주가 변동성에 영향을 미칠 수 있음
블랙록의 적극적 매수(+16.1%, 49억 2,737만 달러)와 캐피탈 리서치의 감소(-8.9%, 77억 7,991만 달러) - 기관 간 포지션 재조정 진행 중
49개 기관의 보유량 증가 vs 46개 기관의 감소 - 기관투자자 사이에서 의견이 엇갈리고 있으며 시장 평가가 엇갈리는 상황
신규 진입 기관 2개에 불과한 점 - CARR가 이미 기관투자자 포트폴리오에 충분히 편입되어 있어 신규 수요는 제한적
대형 기관들의 포지션 재조정이 진행 중이며, 블랙록 같은 글로벌 자산운용사의 매수 신호는 긍정적이나 최대 주주의 감소는 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.
주요 변동
FREESTONE GROVE PARTNERS LP
10000% 증가
주요 기관 보유자10개
1
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS감소
106,065,347주
$7.8B
1.09%
-8.87%
2
BLACKROCK, INC.증가
67,176,195주
$4.9B
0.07%
+16.06%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
51,284,274주
$3.8B
0.08%
-0.12%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
36,565,910주
$2.7B
0.12%
+0.15%
5
JPMORGAN CHASE & CO감소
34,487,524주
$2.5B
0.14%
-1.34%
6
STATE STREET CORP증가
34,386,031주
$2.5B
0.07%
+2.62%
7
DODGE & COX증가
27,475,603주
$2.0B
1.06%
+3.21%
8
CAPITAL WORLD INVESTORS감소
19,334,704주
$1.4B
0.17%
-1.93%
9
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
17,699,114주
$1.3B
0.07%
+0.31%
10
FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC증가
13,047,300주
$957.0M
0.29%
+0.13%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR