CAT의 기관투자자 보유 구조는 상위 5개 기관이 45.7%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 블랙록의 지속적인 매수(+2.2%)와 뱅가드 포트폴리오의 강한 증가세(+2.7%)가 긍정적 신호를 전달하고 있습니다.
전체 91개 기관 중 43개가 보유량을 늘린 반면 45개가 감소시켜 엇갈린 입장을 보이고 있으나, 신규 진입 기관이 있고 완전 청산이 없다는 점은 기본적인 수요 안정성을 시사합니다.
핵심 인사이트
상위 3개 기관(블랙록, 스테이트스트리트, 뱅가드 캐피탈)이 총 보유 가치의 약 40% 이상을 차지하며 초고도 집중 현상이 심화되고 있습니다.
블랙록(+2.2%)과 뱅가드 포트폴리오(+2.7%)의 매수 공세에도 불구하고 스테이트스트리트(-1.4%)와 스테이트팜(-0.4%) 등 주요 기관들의 감소세가 상쇄되고 있습니다.
보유량 증가 기관(43개)과 감소 기관(45개)이 거의 균형을 이루고 있어 기관투자자들 사이의 의견 분산이 존재하며, 단기적 강한 방향성을 찾기 어렵습니다.
신규 진입 기관이 있고 완전 청산이 없다는 점은 CAT에 대한 기본적인 신뢰도가 유지되고 있음을 의미합니다.
글로벌 자산운용사들의 엇갈린 움직임 속에서 블랙록과 뱅가드 같은 초대형 기관들의 순매수가 이루어지고 있으나, 전체적으로는 기관투자자들이 CAT에 대해 신중한 입장을 유지하고 있는 것으로 보입니다.
주요 변동
SIXTH STREET PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, L.P.
$4B 신규 진입
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
37,991,505주
$40.5B
0.60%
+2.21%
2
STATE STREET CORP감소
34,392,316주
$36.6B
1.08%
-1.40%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
30,077,764주
$32.0B
0.68%
-0.52%
4
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO감소
14,509,304주
$15.5B
10.57%
-0.38%
5
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
12,026,244주
$12.8B
0.58%
+2.74%
6
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
11,175,493주
$11.9B
0.64%
+0.43%
7
FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC증가
9,942,521주
$10.6B
3.15%
+1.70%
8
MORGAN STANLEY증가
7,504,426주
$8.0B
0.42%
+0.06%
9
JPMORGAN CHASE & CO증가
7,325,731주
$7.6B
0.42%
+149.13%
10
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST유지
6,353,614주
$6.8B
19.65%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR