COHR는 93개 기관투자자로부터 593억 달러 규모의 강한 기관 지지를 받고 있으며, 상위 5개 기관이 39.3%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조를 보이고 있습니다.
52개 기관의 보유량 증가와 신규 진입 5개 기관이 있는 반면, FMR LLC의 대규모 감소(-51.4%)가 눈에 띕니다.
전반적으로 블랙록, 뱅가드 등 글로벌 메가펀드들의 지속적인 매수 관심이 강하게 나타나고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 57.5%를 차지하는 높은 집중도 - 기관투자자들의 강한 신뢰도를 반영하지만 대량 매도 시 변동성 위험 존재
블랙록(+11.1%), 뱅가드 캐피탈(+4.8%), 스테이트 스트릿(+10.9%) 등 상위 3개 기관의 일관된 매수 추세 - 글로벌 메가펀드들의 지속적인 관심 신호
FMR LLC의 급격한 감소(-51.4%, 약 1,101만 주 규모)에도 불구하고 신규 진입 5개 기관과 52개 기관의 증가 - 기관 간 포지션 재편성 중이나 전체적인 수요는 견고한 상태
글로벌 대형 자산운용사들의 지속적인 매수와 신규 진입이 이어지는 가운데 일부 기관의 전략적 감소가 나타나고 있어, 시장 내 기관투자자들 간의 선별적 재편성이 진행 중인 것으로 판단됩니다.
주요 변동
VALUE ALIGNED RESEARCH ADVISORS, LLC
75% 감소
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
16,608,092주
$6.6B
0.10%
+11.07%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
12,765,663주
$5.0B
0.11%
+4.81%
3
FMR LLC감소
11,012,710주
$4.3B
0.19%
-51.40%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
10,015,964주
$4.0B
0.18%
+5.88%
5
STATE STREET CORP증가
8,591,135주
$3.4B
0.10%
+10.88%
6
NVIDIA CORP유지
7,788,161주
$3.1B
4.84%
7
INVESCO LTD.증가
7,431,643주
$2.9B
0.23%
+10.73%
8
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
5,269,330주
$2.1B
0.11%
+0.59%
9
CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS신규
3,600,561주
$1.4B
0.29%
+100.00%
10
MORGAN STANLEY증가
3,280,583주
$1.3B
0.07%
+19.12%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR