CRM의 기관투자자 보유 구조는 상위 5개 기관이 36.4%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 91개 기관 중 54개(59%)가 보유량을 감소시켜 전반적인 약세 심화 신호를 나타내고 있습니다.
특히 상위 4개 메가펀드(블랙록, 뱅가드, 스테이트스트릿, 모건스탠리)가 모두 8~26% 범위의 감소세를 보이며, 기관투자자들의 이익실현 및 포지션 축소 움직임이 뚜렷합니다.
핵심 인사이트
광범위한 기관투자자 이탈: 보유량 감소 기관(54개)이 증가 기관(31개)의 1.7배로, 대다수 기관이 동시에 포지션을 축소 중
메가펀드의 일제 감소: 상위 4개 기관이 모두 -8.3%~-26.4% 감소하며, 특히 모건스탠리의 -26.4% 감소는 기관들의 강한 약세 신호
높은 집중도 유지: 상위 10개 기관이 총 보유 가치의 48.3%를 차지하며, 소수 기관에 의존하는 구조 심화
기관투자자들의 광범위한 동시 감소는 CRM에 대한 기관 수요 약화 및 밸류에이션 조정 압력이 지속되고 있음을 시사합니다.
주요 변동
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD
2679% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
72,748,909주
$11.4B
0.17%
-8.71%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
52,065,228주
$8.2B
0.17%
-12.25%
3
STATE STREET CORP감소
44,869,478주
$7.1B
0.21%
-8.34%
4
MORGAN STANLEY감소
23,311,316주
$3.7B
0.19%
-26.41%
5
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
19,814,297주
$3.1B
0.17%
-10.85%
6
HARRIS ASSOCIATES L P증가
16,151,269주
$2.5B
3.35%
+8.27%
7
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
16,104,722주
$2.5B
0.11%
-17.07%
8
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP증가
13,278,612주
$2.1B
0.92%
+4.89%
9
BANK OF AMERICA CORP /DE/증가
12,218,090주
$1.9B
0.12%
+4.21%
10
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS감소
11,742,835주
$1.8B
0.26%
-14.32%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR