DGX는 99개 기관투자자로부터 198억 달러 규모의 안정적인 기관 자금을 확보하고 있으며, 상위 5개 기관이 35.9%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조를 보이고 있습니다.
기관투자자의 56개가 보유량을 늘린 반면 39개가 줄인 엇갈린 움직임 속에서, 상위 기관들의 대부분이 소폭 증가세를 유지하고 있습니다.
다만 T. Rowe Price의 13.5% 감소는 대형 기관의 선제적 포지션 조정 신호로 해석될 수 있습니다.
핵심 인사이트
BlackRock과 Vanguard 계열이 총 보유량의 약 30% 이상을 차지하며 절대적 영향력 행사 - 이들의 움직임이 주가 방향성에 중요한 영향
상위 10개 기관이 53.2%를 보유한 높은 집중도는 기관투자자 의존도가 크다는 의미로, 대형 기관의 일괄 매도 시 변동성 증가 가능성
신규 진입 3개 기관 대비 완전 청산 0개 기관으로 기관투자자들의 이탈은 없으나, T. Rowe Price의 13.5% 감소는 수익성 또는 펀드 전략 변화를 시사
대형 패시브 펀드(BlackRock, Vanguard)의 소폭 증가와 액티브 펀드(T. Rowe Price)의 감소 패턴은 DGX에 대한 기관투자자들의 평가가 엇갈리고 있음을 의미하며, 전반적으로는 방어적 포지셔닝이 우세한 상태입니다.
주요 변동
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.
9402% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
9,275,411주
$2.0B
0.03%
+1.12%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
7,233,394주
$1.5B
0.03%
+1.23%
3
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
6,131,045주
$1.3B
0.06%
+0.82%
4
STATE STREET CORP증가
5,516,643주
$1.2B
0.03%
+2.52%
5
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/감소
5,444,986주
$1.2B
0.12%
-13.54%
6
BOSTON PARTNERS증가
4,744,473주
$1.0B
0.89%
+18.25%
7
JPMORGAN CHASE & CO감소
3,520,438주
$748.6M
0.04%
-8.48%
8
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
3,137,873주
$662.6M
0.04%
+1.67%
9
MORGAN STANLEY감소
2,460,497주
$521.5M
0.03%
-0.78%
10
EDGEPOINT INVESTMENT GROUP INC.증가
2,247,568주
$476.4M
3.60%
+0.16%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR