EFX는 100개 기관투자자로부터 176억 달러 규모의 안정적인 기관 지지를 받고 있으며, 상위 10개 기관이 49.9%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있습니다.
기관투자자들의 의견이 엇갈리는 가운데(증가 46개 vs 감소 48개), 블랙록과 뱅가드 등 메가펀드의 소폭 감소가 주목됩니다.
State Street의 3.5% 증가 매수가 유일한 긍정 신호로 작용하고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관(블랙록, 뱅가드 2개 펀드, Harris Associates, State Street)이 보유 가치의 31.7%를 차지하며 극도로 집중된 구조
기관투자자 간 의견 불일치: 신규 진입 5개 vs 감소 48개로 순증가 모멘텀 부재, 다만 증가 기관(46개)이 감소 기관(48개)과 거의 동등한 수준
메가펀드(블랙록 -0.7%, 뱅가드 -0.6%, Harris -1.1%)의 일제 감소 반면 State Street의 3.5% 증가 매수로 기관 간 입장 차이 심화
완전 청산 기관이 0개로 기관투자자들의 EFX에 대한 기본적 신뢰는 유지 중
글로벌 메가펀드들의 소폭 감소세 속에서 State Street의 역매수가 나타나며, 기관투자자들 사이에 밸류에이션 평가 차이가 존재하는 상황입니다.
주요 변동
D. E. SHAW & CO., INC.
215% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
9,396,150주
$1.5B
0.02%
-0.70%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
7,780,433주
$1.2B
0.03%
-0.57%
3
HARRIS ASSOCIATES L P감소
7,447,263주
$1.2B
1.57%
-1.09%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
5,242,614주
$832.1M
0.04%
-0.54%
5
STATE STREET CORP증가
5,199,595주
$825.3M
0.02%
+3.50%
6
CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS증가
5,187,147주
$823.3M
0.17%
+41.07%
7
SOROBAN CAPITAL PARTNERS LP증가
4,410,883주
$700.1M
1.46%
+5.41%
8
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/감소
3,869,490주
$620.4M
0.20%
-17.67%
9
MORGAN STANLEY감소
3,310,957주
$525.5M
0.03%
-17.56%
10
BROWN ADVISORY INC감소
3,287,984주
$521.9M
0.81%
-9.89%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR