포드의 2026년 2분기 기관투자자 보유 현황은 상위 5개 기관이 346억 달러 중 44.3%를 차지하며 높은 집중도를 보이고 있습니다.
블랙록, 뱅가드 등 글로벌 메가펀드들이 주도적으로 보유 중이며, 신규 진입 기관(식스스트릿 파트너스)이 19억 470만 달러 규모로 진입하면서 기관투자자들의 관심이 지속되고 있습니다.
전체 90개 기관 중 46개가 보유량을 늘린 반면 39개가 감소시켜, 기관투자자 사이에서 의견이 엇갈리는 상황입니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 65.0%를 차지하는 극도의 집중도 - 포드 주가 변동성에 메가펀드의 영향력이 매우 큼
블랙록(46억 4,913만 달러)과 뱅가드 계열(60억 7,456만 달러)이 상위 4개 기관 중 3곳을 차지하며 패시브 투자자들의 지배적 위치 확인
신규 진입 기관(5개)보다 보유량 감소 기관(39개)이 많아 기관투자자들의 신중한 태도 반영 - 포드에 대한 확신이 약한 상태
상위 5개 기관 모두 보유량을 유지 또는 소폭 증가(+0.4~+1.1%)시킨 반면, 중소 기관들의 이탈이 진행 중 - 기관투자자 양극화 심화
글로벌 메가펀드들의 안정적 보유와 신규 대형 기관의 진입에도 불구하고, 중소 기관들의 이탈이 우세하여 포드에 대한 기관투자자 평가가 엇갈리고 있는 상황입니다.
주요 변동
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP
LLP, 328% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
334,469,887주
$4.6B
0.07%
+1.13%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
255,450,263주
$3.6B
0.08%
+0.35%
3
STATE STREET CORP증가
194,039,770주
$2.7B
0.08%
+0.78%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
181,567,990주
$2.5B
0.11%
+1.04%
5
SIXTH STREET PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, L.P.신규
137,028,761주
$1.9B
0.25%
+100.00%
6
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC증가
137,028,761주
$1.9B
0.25%
+9.91%
7
NEWPORT TRUST CO감소
131,114,486주
$1.8B
4.39%
-5.88%
8
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
121,010,192주
$1.7B
0.09%
-0.02%
9
BANK OF AMERICA CORP /DE/증가
72,424,686주
$1.0B
0.06%
+318.05%
10
MORGAN STANLEY증가
53,075,766주
$737.8M
0.04%
+18.01%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR