GS의 기관투자자 보유 현황은 상위 5개 기관이 42.5%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 전체 90개 기관 중 44개가 보유량을 증가시켜 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다.
다만 최대 주주인 BlackRock과 State Street가 소폭 감소세를 보이는 가운데, JPMorgan Chase의 11.4% 증가가 주목할 만한 움직임입니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 60.1%를 차지하는 극도의 집중 현상으로, 소수 대형 기관의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 매우 큼
보유량 증가 기관(44개)이 감소 기관(41개)을 상회하며 기관투자자들의 순증가 추세를 보이고 있으나, 상위 2개 기관의 동시 감소는 조정 신호로 해석 가능
JPMorgan Chase의 11.4% 증가는 다른 상위 기관들의 미미한 변화와 대비되어 특정 기관의 전략적 집중 매수 의도를 시사
신규 진입 기관이 4개에 불과하고 청산 기관이 0개인 점은 기존 기관투자자들의 높은 충성도와 안정적인 포지션 유지를 의미
대형 패시브 운용사(BlackRock, State Street, Vanguard)의 소폭 감소 속에서 JPMorgan Chase 같은 액티브 운용사의 선택적 증가가 나타나고 있어, 기관투자자 사이에 GS의 가치 평가에 대한 의견 차이가 존재함을 시사합니다.
주요 변동
D. E. SHAW & CO., INC.
8056% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
23,900,376주
$24.2B
0.36%
-0.37%
2
STATE STREET CORP감소
18,830,464주
$19.0B
0.56%
-2.21%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
18,425,670주
$18.6B
0.40%
+0.21%
4
JPMORGAN CHASE & CO증가
8,039,070주
$8.2B
0.45%
+11.41%
5
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
7,215,421주
$7.3B
0.33%
+0.10%
6
MORGAN STANLEY증가
7,030,974주
$7.1B
0.38%
+3.14%
7
FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC증가
6,964,113주
$7.0B
2.10%
+2.00%
8
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
6,948,585주
$7.0B
0.37%
-2.34%
9
BANK OF AMERICA CORP /DE/증가
6,680,811주
$6.8B
0.44%
+3.50%
10
FMR LLC증가
3,866,640주
$3.9B
0.17%
+15.73%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR