IQV는 100개 기관투자자로부터 268억 달러 규모의 안정적인 기관 자금을 확보하고 있으며, 상위 5개 기관이 38.0%를 차지하는 중간 수준의 집중도를 보이고 있습니다.
신규 진입 5개 기관과 보유량 증가 기관(50개)이 감소 기관(45개)을 상회하면서 기관투자자들의 순증가 추세를 나타내고 있습니다.
다만 상위 기관들의 미세한 감소(-3.2% ~ -1.0%)는 포지션 재조정 신호로 해석될 수 있습니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관(블랙록, 해리스 어소시에이츠, 뱅가드 등)이 268억 달러 중 101억 달러(38.0%)를 보유하며 기관 자금의 핵심 주체로 작용 중
신규 진입 5개 기관과 보유량 증가 기관 50개가 청산 기관 0개와 감소 기관 45개를 상회하는 순증가 구조로 기관투자자의 순긍정적 관심 시사
블랙록(-3.2%), 뱅가드 캐피탈(-1.1%), 뱅가드 포트폴리오(-1.0%) 등 상위 3개 기관의 동시 감소는 대형 패시브 펀드의 포지션 재조정 또는 이익 실현 움직임 가능성
기관투자자의 순증가 추세는 긍정적이나, 상위 대형 기관들의 동시 감소는 현재 주가 수준에서의 신중한 포지션 조정 신호로 해석됨.
주요 변동
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.
10000% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
14,549,693주
$2.8B
0.04%
-3.18%
2
HARRIS ASSOCIATES L P증가
12,183,830주
$2.4B
3.12%
+0.00%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
10,905,053주
$2.1B
0.05%
-1.11%
4
STATE STREET CORP증가
7,508,244주
$1.5B
0.04%
+0.42%
5
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
7,501,993주
$1.4B
0.07%
-0.98%
6
JPMORGAN CHASE & CO증가
6,139,775주
$1.2B
0.07%
+13.54%
7
ARTISAN PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP감소
4,743,434주
$916.5M
1.45%
-6.24%
8
BOSTON PARTNERS증가
4,466,016주
$865.5M
0.77%
+5.36%
9
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
4,454,134주
$857.2M
0.05%
-0.20%
10
INVESCO LTD.증가
3,275,141주
$632.8M
0.05%
+0.41%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR