LII의 기관투자자 보유 구조는 상위 10개 기관이 60.3%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 전체 100개 기관 중 44개가 보유량을 늘린 반면 49개가 감소시키는 엇갈린 움직임을 나타내고 있습니다.
상위 기관들 중 BlackRock, Vanguard, State Street 등 대형 자산운용사는 소폭 증가 또는 유지하는 안정적 입장을 보이는 반면, Capital International Investors의 13.3% 감소가 눈에 띕니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관이 145억 달러 중 60억 4,871만 달러(41.7%)를 보유하며 극도로 집중된 구조로, 대형 기관의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 상당할 것으로 예상됨
신규 진입 기관 7개에 비해 보유량 감소 기관 49개가 훨씬 많아 기관투자자들 사이의 의견 불일치가 존재하며, 특히 Capital International의 대규모 감소(-13.3%)는 펀드의 포트폴리오 재조정 신호로 해석 가능
BlackRock(17억 485만 달러), Vanguard(11억 7,882만 달러), State Street(8억 5,222만 달러) 등 글로벌 메가펀드들이 상위 3위를 차지하며 기관투자자 생태계의 주도권을 보유 중
대형 자산운용사의 안정적 보유 입장과 중견 기관들의 이탈이 혼재되어 있어, 시장이 LII에 대해 긍정적이면서도 선별적 투자 심화 단계에 진입했음을 시사합니다.
주요 변동
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP
1170% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
2,975,559주
$1.7B
0.03%
+0.13%
2
CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS감소
2,482,381주
$1.4B
0.29%
-13.28%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
2,057,463주
$1.2B
0.03%
+0.15%
4
VIKING GLOBAL INVESTORS LP증가
1,590,959주
$911.5M
2.60%
+1.18%
5
STATE STREET CORP증가
1,483,993주
$852.2M
0.03%
+3.24%
6
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
1,415,531주
$811.0M
0.04%
-1.19%
7
MORGAN STANLEY감소
1,013,833주
$580.9M
0.03%
-6.92%
8
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
863,378주
$492.8M
0.03%
-4.09%
9
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC감소
739,856주
$423.9M
1.32%
-15.46%
10
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC증가
683,440주
$391.6M
0.14%
+273.13%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR