NKE는 83개 기관투자자로부터 338억 달러 규모의 강한 기관 지지를 받고 있으며, 상위 5개 기관이 41.6%를 차지하는 집중도 높은 구조를 보이고 있습니다.
기관투자자의 58% (48개)가 보유량을 늘렸으나, 최대 주주인 BlackRock이 10.9% 감소시킨 점은 주목할 만합니다.
전반적으로 신규 진입과 증가세가 감소세를 압도하는 긍정적 신호를 보이고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 55.0%를 차지하는 높은 집중도 - 소수 메가펀드의 영향력이 매우 큼
Capital World Investors (+42.7%)와 Vanguard Portfolio Management (+60.7%)의 공격적 매수 - 글로벌 장기 자산운용사들의 강한 신뢰 신호
신규 진입 6개 기관과 보유량 증가 48개 기관 vs 감소 27개 기관 - 기관투자자들의 순증가 추세가 명확함
BlackRock의 10.9% 감소 - 최대 주주의 포지션 축소는 단기 조정 가능성을 시사
글로벌 메가펀드들의 순증가 추세와 신규 진입이 지속되는 가운데, BlackRock의 감소가 부분적 조정 신호를 보내고 있어 기관투자자들 사이의 의견 분화가 나타나는 상황입니다.
주요 변동
CAPULA MANAGEMENT LTD
10000% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
81,814,490주
$3.4B
0.05%
-10.88%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
78,309,610주
$3.2B
0.07%
+1.21%
3
CAPITAL WORLD INVESTORS증가
72,055,429주
$3.0B
0.35%
+42.75%
4
STATE STREET CORP증가
63,598,789주
$2.6B
0.08%
+6.81%
5
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
45,777,579주
$1.9B
0.08%
+60.74%
6
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
29,258,503주
$1.2B
0.06%
+1.09%
7
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP감소
22,208,933주
$911.7M
0.16%
-42.09%
8
FMR LLC증가
21,166,666주
$868.9M
0.04%
+0.80%
9
MORGAN STANLEY감소
20,078,560주
$824.2M
0.04%
-8.89%
10
UBS GROUP AG증가
17,395,783주
$714.1M
0.09%
+35.26%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR