SCHW의 기관투자자 보유 현황은 97개 기관이 1,126억 달러 규모를 보유 중이며, 55개 기관의 증액과 신규 진입으로 전반적인 긍정 신호를 보이고 있습니다.
다만 JPMorgan Chase의 대규모 감소(-33.4%)가 눈에 띄며, 상위 5개 기관이 36.1%를 차지하는 높은 집중도는 대형 자산운용사의 영향력이 크다는 점을 시사합니다.
핵심 인사이트
BlackRock(124억 달러)과 Vanguard(99억 달러)가 상위 2개 기관으로 총 보유 가치의 약 20%를 차지하며, 글로벌 메가펀드의 강한 신뢰도를 반영
55개 기관의 증액(전체 기관의 57%)은 SCHW에 대한 기관투자자들의 긍정적 평가를 의미하며, 신규 진입 2개 기관도 추가적인 관심을 시사
JPMorgan Chase의 급격한 감소(-33.4%)는 포트폴리오 재조정이나 전략 변화를 시사하나, 여전히 4,917만 주(44억 5,191만 달러)를 보유 중으로 완전 청산은 아님
상위 10개 기관이 51.5%를 차지하는 높은 집중도는 기관투자자 간 의견 일치도가 높다는 의미로, 대형 자산운용사의 긍정적 평가가 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성
대형 자산운용사들의 지속적인 증액과 높은 보유 비중은 SCHW의 장기적 가치를 신뢰하는 기관투자자들의 강한 확신을 나타냅니다.
주요 변동
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP
1738% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
134,414,949주
$12.4B
0.18%
+0.95%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
107,329,957주
$9.9B
0.21%
-0.95%
3
DODGE & COX증가
76,968,323주
$7.1B
3.72%
+2.62%
4
STATE STREET CORP증가
73,174,188주
$6.8B
0.20%
+0.56%
5
JPMORGAN CHASE & CO감소
49,165,186주
$4.5B
0.25%
-33.42%
6
FMR LLC증가
44,265,455주
$4.1B
0.18%
+24.03%
7
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/감소
43,292,139주
$4.0B
0.40%
-10.99%
8
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
37,293,274주
$3.4B
0.18%
-3.62%
9
FRANKLIN RESOURCES INC증가
36,476,735주
$3.4B
0.73%
+14.61%
10
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
26,889,062주
$2.5B
0.11%
+1.19%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR