STZ는 90개 기관투자자로부터 183억 달러 규모의 안정적인 기관 자금을 유치하고 있으며, 상위 5개 기관이 35.4%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조를 보이고 있습니다.
기관투자자들의 순 진입(신규 8개, 증가 42개 vs 감소 39개)이 긍정적이나, 상위 기관 중 일부의 감소세(CAPITAL WORLD INVESTORS -8.2%, STATE STREET CORP -3.4%)가 부분적 약세를 나타내고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 총 보유 가치의 50.3%를 차지하는 높은 집중도는 기관투자자 의존도가 크며, 대형 기관의 포지션 변화가 주가에 미치는 영향이 상당할 수 있음을 시사
신규 진입 8개 기관 대비 감소 기관 39개로 순감소 기관이 많으나, 증가 기관 42개가 감소 기관을 상쇄하면서 전체적으로는 기관 자금의 순 유입 흐름을 유지 중
글로벌 메가펀드들의 선별적 매수와 중소 기관들의 이탈이 동시에 진행 중으로, 기관투자자 간 평가 의견이 엇갈리고 있는 상황입니다.
주요 변동
JANE STREET GROUP, LLC
10000% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
11,539,924주
$1.6B
0.02%
+3.78%
2
CAPITAL WORLD INVESTORS감소
11,208,782주
$1.6B
0.18%
-8.17%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
9,337,443주
$1.3B
0.03%
+2.88%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
7,835,510주
$1.1B
0.05%
+4.26%
5
STATE STREET CORP감소
6,788,959주
$944.3M
0.03%
-3.37%
6
FMR LLC감소
4,600,566주
$639.9M
0.03%
-10.26%
7
GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO. LLC감소
3,998,425주
$556.1M
1.25%
-0.68%
8
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP감소
3,817,651주
$531.0M
0.09%
-42.43%
9
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
3,820,120주
$529.3M
0.03%
+0.29%
10
AMERIPRISE FINANCIAL INC증가
3,460,678주
$481.1M
0.10%
+1.55%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR