TPR의 기관투자자 보유 구조는 상위 5개 기관이 34.0%, 상위 10개 기관이 47.9%를 차지하며 높은 집중도를 보이고 있습니다.
전체 98개 기관 중 49개가 보유량을 늘리고 45개가 줄이는 엇갈린 움직임을 보이는 가운데, 블랙록의 소폭 감소(-2.8%)와 스테이트 스트릿의 강한 증가(+7.0%)가 주목됩니다.
251억 달러 규모의 기관투자자 포트폴리오는 안정적인 수요층을 형성하고 있으나, 상위 기관들의 엇갈린 신호는 향후 방향성에 대한 신중한 입장을 시사합니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관이 34.0%의 높은 비중을 차지하며 기관투자자 포트폴리오의 집중도가 상당함 - 이들의 움직임이 시장 신호에 미치는 영향이 큼
블랙록(1,784만 주, 26억 1,100만 달러)의 -2.8% 감소와 스테이트 스트릿(1,005만 주, 14억 7,180만 달러)의 +7.0% 증가로 대형 기관들 간 의견 불일치 발생
신규 진입 4개 기관과 보유량 증가 49개 기관이 감소 45개 기관을 상회하며 순증가 추세를 보이나, 완전 청산이 없는 점은 기본적인 수요층 유지를 의미
밴가드 계열(1,319만 주 + 991만 주 = 2,310만 주)의 결합 보유량이 블랙록을 능가하며 자산운용사 간 영향력 재편 진행 중
대형 기관투자자들의 엇갈린 포지션 조정은 TPR에 대한 중기 전망의 불확실성을 반영하고 있으며, 신규 진입과 순증가 기관이 우위를 보이는 점은 여전한 관심층이 존재함을 시사합니다.
주요 변동
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
85% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
17,837,105주
$2.6B
0.04%
-2.78%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
13,194,486주
$1.9B
0.04%
+0.29%
3
STATE STREET CORP증가
10,054,668주
$1.5B
0.04%
+6.99%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
9,909,546주
$1.5B
0.07%
-2.02%
5
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP증가
7,415,814주
$1.1B
0.77%
+4.85%
6
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
6,591,720주
$962.6M
0.05%
-18.59%
7
BANK OF AMERICA CORP /DE/증가
5,269,226주
$771.3M
0.05%
+4.51%
8
FMR LLC감소
4,123,454주
$603.6M
0.03%
-19.13%
9
SRS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC감소
4,062,897주
$594.7M
5.50%
-19.58%
10
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
3,872,908주
$563.9M
0.20%
+3.39%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR