VLO는 94개 기관투자자로부터 2억 1,300만 주(555억 달러)를 보유받고 있으며, 상위 5개 기관이 40.7%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있습니다.
기관투자자들의 보유량 감소(47개)가 증가(42개)를 상회하면서 약한 매도 신호가 나타나고 있으며, 특히 상위 3개 기관(BlackRock, Vanguard, State Street)이 모두 감소세를 보이는 점이 주목됩니다.
다만 신규 진입 기관이 있고 FMR LLC 등 일부 기관의 증가세가 있어 완전한 약세는 아닌 상태입니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 56.3%를 차지하는 극도로 높은 집중도로, 대형 패시브 펀드(BlackRock, Vanguard, State Street)의 움직임이 주가에 미치는 영향이 매우 큼
상위 3대 기관(BlackRock -3.3%, State Street -3.6%, Vanguard -1.2%)이 동시에 감소하는 것은 기관투자자들의 신중한 입장을 반영하며 단기적 약세 신호
42개 기관의 증가와 47개 기관의 감소가 거의 균형을 이루고 있으며, 신규 진입 3개 기관이 있어 기관투자자 관심이 완전히 식지는 않은 상태
대형 기관투자자들의 일괄 감소세는 에너지 섹터에 대한 신중한 입장을 시사하지만, 신규 진입과 일부 기관의 증가세는 밸류 투자자들의 관심이 남아있음을 나타냅니다.
주요 변동
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC
193% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
25,143,225주
$6.5B
0.10%
-3.34%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
19,393,258주
$5.1B
0.11%
-1.18%
3
STATE STREET CORP감소
18,903,012주
$4.9B
0.15%
-3.63%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
14,845,028주
$3.9B
0.17%
-0.23%
5
FMR LLC증가
8,504,389주
$2.2B
0.10%
+1.61%
6
MORGAN STANLEY증가
8,039,331주
$2.1B
0.11%
+10.78%
7
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
7,269,612주
$1.9B
0.10%
-12.30%
8
NORGES BANK신규
6,402,941주
$1.7B
0.17%
+100.00%
9
FRANKLIN RESOURCES INC감소
6,328,819주
$1.6B
0.36%
-1.30%
10
AMERIPRISE FINANCIAL INC감소
5,223,386주
$1.4B
0.28%
-20.11%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR