VMC의 기관투자자 보유 구조는 상위 10개 기관이 52.1%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 블랙록과 스테이트팜이 주도적 위치를 유지하고 있습니다.
전체 100개 기관 중 50개가 보유량을 늘리는 등 긍정적 신호가 있으나, 상위 대형 기관들(블랙록, 뱅가드)의 감소세는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관이 34.9%를 차지하는 극도의 집중된 보유 구조로, 이들 기관의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 매우 큼
블랙록(-2.4%)과 뱅가드 캐피탈(-0.7%)의 감소세 반면, 스테이트 스트릿(+5.9%)의 증가세로 기관 간 포지션 재조정이 진행 중
신규 진입 6개 기관과 보유량 증가 50개 기관으로 전체적인 기관투자자 관심은 유지되고 있으나, 상위 기관의 선별적 감소는 밸류에이션 재평가 신호로 해석 가능
대형 패시브 펀드의 감소와 중견 기관들의 증가가 동시에 진행되는 것은 VMC에 대한 기관투자자들의 평가가 분화되고 있음을 시사합니다.
주요 변동
D. E. SHAW & CO., INC.
469% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
9,723,208주
$2.9B
0.04%
-2.40%
2
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO유지
9,521,730주
$2.8B
1.92%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
8,472,805주
$2.5B
0.05%
-0.70%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
7,016,149주
$2.1B
0.09%
-0.21%
5
STATE STREET CORP증가
6,145,077주
$1.8B
0.05%
+5.95%
6
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC감소
5,466,956주
$1.6B
0.79%
-17.70%
7
JPMORGAN CHASE & CO감소
5,056,726주
$1.5B
0.09%
-12.35%
8
FMR LLC감소
3,666,226주
$1.1B
0.05%
-0.14%
9
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
3,449,887주
$1.0B
0.05%
-0.48%
10
TCI FUND MANAGEMENT LTD신규
2,447,004주
$721.9M
1.37%
+100.00%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR