월마트는 94개 기관투자자로부터 2,830억 달러 규모의 강력한 기관 지지를 받고 있으며, 상위 5개 기관이 43.3%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있습니다.
기관투자자들의 보유량 증감이 균형잡혀 있으나(증가 45개, 감소 45개), INVESCO의 44.7% 급증이 눈에 띄는 긍정 신호입니다.
블랙록과 뱅가드 등 글로벌 메가펀드들의 안정적 보유가 월마트의 기관투자자 신뢰도를 반영합니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 59.5%를 차지하는 높은 집중도는 월마트가 대형 기관투자자들의 핵심 포트폴리오 종목임을 의미합니다.
INVESCO의 44.7% 급증은 기관투자자들의 월마트에 대한 강화된 관심을 시사하며, 블랙록·뱅가드·스테이트스트리트의 미미한 증감(0.3~1.1%)은 이미 최적 비중을 유지 중임을 나타냅니다.
신규 진입 2개 기관과 보유량 증가 기관(45개)이 감소 기관(45개)과 동수인 점은 기관투자자들 사이에서 월마트에 대한 평가가 엇갈리고 있음을 보여줍니다.
완전 청산 기관이 0개인 점은 기존 보유 기관들이 월마트 포지션을 유지하려는 강한 의지를 반영합니다.
글로벌 메가펀드들의 안정적 보유와 INVESCO의 공격적 증가가 결합되어 기관투자자들이 월마트의 장기적 가치에 신뢰를 보내고 있습니다.
주요 변동
SIXTH STREET PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, L.P.
$3B 신규 진입
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
354,196,208주
$40.1B
0.60%
+0.31%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
286,350,346주
$32.4B
0.69%
+0.53%
3
STATE STREET CORP증가
188,036,646주
$21.3B
0.63%
+1.13%
4
INVESCO LTD.증가
148,459,333주
$16.8B
1.33%
+44.74%
5
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
106,449,749주
$12.0B
0.64%
+0.56%
6
JPMORGAN CHASE & CO감소
96,309,921주
$11.0B
0.61%
-21.36%
7
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
94,765,592주
$10.7B
0.48%
+1.14%
8
MORGAN STANLEY증가
88,318,921주
$10.0B
0.53%
+2.81%
9
BANK OF AMERICA CORP /DE/감소
65,823,155주
$7.5B
0.48%
-0.03%
10
NORGES BANK신규
57,423,929주
$6.5B
0.65%
+100.00%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR