WSM은 93개 기관투자자로부터 239억 달러 규모의 안정적인 기관 자금을 유치하고 있으며, 상위 5개 기관이 43.0%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조를 보이고 있습니다.
기관투자자들 사이에서 보유량 증감이 엇갈리고 있으나(증가 47개 vs 감소 41개), 상위 대형 기관들의 미세한 감소세가 나타나고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 58.6%를 차지하는 높은 집중도 - 소수 대형 기관의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 상당함
BlackRock과 Aristotle Capital Management가 각각 26억 5,606만 달러, 25억 7,745만 달러로 양강 구도를 형성하며 전체의 약 22% 차지
상위 5개 기관 중 4곳이 소폭 감소(-0.0% ~ -1.7%)하는 반면, Vanguard Portfolio Management는 +3.2% 증가 - 기관 간 포지션 재조정 진행 중
신규 진입 기관 2개에 비해 보유량 증가 기관이 47개로 많은 점 - 기존 기관들의 추가 매수 관심이 신규 진입보다 우세
완전 청산 기관이 0개인 점 - 기관투자자들의 WSM에 대한 기본적인 신뢰도와 관심이 유지되고 있음을 시사
대형 기관들의 미세한 감소와 중소 기관들의 증가가 동시에 나타나는 포지션 재조정 국면으로, 현재 주가 수준에서 기관투자자들의 의견이 엇갈리고 있음을 의미합니다.
주요 변동
PACIFIC HEIGHTS ASSET MANAGEMENT LLC
보유 유지
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
11,394,517주
$2.7B
0.04%
-1.73%
2
ARISTOTLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
11,057,269주
$2.6B
5.41%
-0.75%
3
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
7,692,533주
$1.8B
0.04%
-0.91%
4
BLACKHILL CAPITAL INC감소
7,684,278주
$1.8B
74.32%
0.00%
5
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
6,200,281주
$1.4B
0.07%
+3.24%
6
STATE STREET CORP증가
5,906,785주
$1.4B
0.04%
+1.94%
7
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
3,815,020주
$897.3M
0.05%
+0.97%
8
FIRST TRUST ADVISORS LP증가
2,790,554주
$650.5M
0.38%
+4.73%
9
NORGES BANK신규
1,757,080주
$409.6M
0.04%
+100.00%
10
INVESCO LTD.감소
1,688,888주
$393.7M
0.03%
-5.18%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR